Os especialistas em marketing podem ter atuações bem diferentes acerca da melhor forma de conduzir uma consultoria. Por isso, o ideal é informar-se a respeito, pesquisando na internet ou conversando com eles, para compreender como funciona a atividade sob as suas óticas.

De modo geral, as principais atividades dos consultores são organizadas em etapas específicas. Elas, muitas vezes, são distribuídas em um cronograma de trabalho, que prevê a realização do diagnóstico, do planejamento e da avaliação de resultados.

Em uma fase prévia, o indicado é que sejam definidas as pessoas-chave da organização e também os recursos que serão necessários para o desenvolvimento das atividades. O envolvimento das lideranças nas etapas da consultoria é tão importante quanto o envolvimento dos colaboradores.